Рейф и Дэнни - два друга, выросшие как братья, среди бескрайних полей Теннесси. Они оба стали пилотами американских ВВС. Вскоре Рэйф влюбляется в отважную медсестру Эвелин. Не успел их роман начаться, как Рэйфа посылают в составе эскадрильи "Орлы" в Европу, где он принимает участие в воздушных боях с немцами - действие происходит в начале Второй Мировой войны. В это же время Дэнни и Эвелин направлены на базу "Перл Харбор" на Гавайи. Когда они получают известие о гибели Рэйфа, Эвелин и Дэнни сближаются, ища утешения и, вскоре, влюбляются. Но на самом деле Рэйф жив, и когда он возвращается, а произошло это незадолго до японской атаки, между этими тремя людьми встает огромный барьер. Вскоре, ошеломленные поражением в Перл Харборе, США организуют рейд летчиков-смертиников для бомбежки Токио. Рэйф и Дэнни выбраны, чтобы возглавить историческую миссию, в очередной раз делая их любовь к Эвелин - центральным элементом всей истории.

Действие фильма — Вторая мировая война. Главная героиня — русская девочка Надя, обладающая даром ясновидения. Она идёт сквозь войну, теряя родных и лучших друзей, но у неё есть высокая цель — спасти свою Родину от захватчиков. Здесь нужно заметить, что сюжет фильма строится на основе «войны внутри войны», то есть помимо взаимного физического уничтожения и захвата территорий Россия и Германия ведут между собой ещё одну войну, о которой мало кто подозревает — двух секретных оккультных служб, двух специальных военных ведомств — немецкого «Аненербе» и русского 6-го отдела военной разведки. На вооружении этих подразделений не танки и самолеты, а законы магии и волшебства. Древнее заклинание позволяет магам «Аненербе» вызвать из царства мертвых дух великого магистра ордена Меча крестоносца барона фон Вольфа, павшего 700 лет назад в ходе Ледового побоища. И только Надя может его остановить.